İlkel Kaos Savaşı´ndan bu yana bin yıl geçti. Şaman soyları zayıfladı ve zalim şeytani hayvanlar çoğunlukla uzak dağlarda saklanıyor. Bölge artık İnsanlığa aittir ve sayısız çatışmayla doludur. Bu sıkıntılı dünyaya katılmak için dağımızdan iniyoruz. Hayaletleri bastırma ve şeytanları mühürleme konusunda mükemmeliz; hem ruhları hem de ruhları kontrol ederiz. Bu dünyada korkuluyor ve saygı görüyoruz. Bize “Heretics´´ diyoruz.Toplum, güç karşılığında ruh canavarlarını yakalayan ve onlarla sözleşmeler oluşturan Ruh Kontrol Eden Tarikatın öğretilerini “Heresy´´ olarak adlandırır. Anne babasını küçükken kaybeden genç bir öğrenci olan Mo Lianjian için tarikat içinde yükselmek zordur, özellikle de çocukluk arkadaşı Lian Beibei her zaman kavga ederken. Bir gün Mo, tarikatın son usta kılıç ustasına ait olduğu söylenen efsanevi bir kılıcın bir parçasını alır…